The Charming Jay est un personnage qui aime la magie classique et le jazz excentrique. C’est un magicien doux avec des capacités extraordinaires. Mais malheureusement, à chaque fois qu’il essaie de faire un tour, c’est l’échec… L’artiste essaie alors de dissimuler son erreur, mais un autre non-sens lui arrive…
En y regardant de plus près, le public se rend compte qu’il ne s’agit pas d’un magicien occasionnel, mais plutôt d’un clown qui semble tout droit sorti de l’ère du cinéma muet.
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